强的秦国想一统，弱的赵国想称霸，都要破齐、楚、魏，目标不同，战略却一样，两国天生是同谋。赵胜主赵国政，设计实施整套阴谋，蔺相如、虞卿是其共谋；魏无忌主魏国政，独担重任，田文、须贾、芒卯各为私利拆他的台，苦不堪言；魏冉主秦国政，精通战略，白起、胡阳、司马错为羽翼，功高镇主遭秦王忌，终被范睢害死。范睢以谎话起家，终毁于自己的谎言。 燕国间谍苏代骗齐国出卖魏国，墨家巨子想劝齐王帮助魏国，被齐相田文暗杀，巨子的女儿石玉流落魏国，魏王和魏无忌都喜欢她。苏代用反间计逼宰相田文出走魏国，引五国联军攻齐，济水之战齐国被燕将乐毅击败。秦军偷袭魏国大梁不胜，秦王趁机罢魏冉相位，被宣太后（芈月）装病逼迫只好认输，仍让魏冉担任相国。赵胜派间谍公孙龙欺骗燕相公孙操，又把乐毅骗回赵国，燕国大为削弱。鲁仲连带墨者到齐国，协助田单复国，但国力已失。 秦国伐韩，韩国献上党向赵国求救，赵胜以为有各国支持，假装接受上党引秦军来战，其实退守长平，。范睢推测各国不会帮助赵国，秦军进入长平与赵军决战，秦军在山地战中被赵军逐渐拖垮，廉颇败秦军精锐于大白沟秦军伤亡已有十万。五国果然拒绝与赵合作，秦间谍楼缓又到赵国，动摇赵王信心，骗赵王派使臣赴秦，进一步分化了本就不牢固的“联盟”，无援，粮尽，赵国只得改派赵括为帅，以必死之心孤军战于长平，白起接手秦军，赵军大败，秦军以前后牺牲二十万人的代价一共歼灭赵军三十五万，韩军八万。 秦军败回原点，十多年不能恢复，赵国也被打垮，多年霸业成空。范睢害死白起洗脱自己，但谎言终被揭穿而垮台。魏无忌抛弃功名，和石玉在赵国开始新生活。